Новый Год – самое подходящее и волшебное время, чтобы постоять на ушах вместе с мультипликационными героями Машей и Медведем. Культовые персонажи одного из самых популярных среди детей мультфильмов снова радуют, интригуют и веселят. Новая история из жизни анимационных героев наполнена захватывающими приключениями, непредвиденными ситуациями, неожиданными открытиями и, конечно, настоящими новогодними чудесами!
Манящие огни цирка. Миша хочет снова стать «гвоздем программы» в цирковом представлении и пытается вернуть себе славу звезды. Однако все его старания терпят фиаско: ведь рядом озорница Маша, которая искренне хочет помочь другу, но вместо этого только мешает и нарушает все планы. Панда и Тигрёнок, новые друзья Медведя, решают во чтобы то ни стало подсобить косолапому. Компания заговорщиков решает вернуть баловницу домой – естественно, не ставя ее в известность. Потапыч не остается в стороне от заговора, принимая сторону приятелей.
Под покровом ночи, облачившись в крайне нелепые костюмы разбойников, Миша, Панда и Тигренок похищает Машу. Они упаковывают девчонку в мешок и везут поклажу в сторону вокзала. Однако и эта затея принимает неожиданный оборот. Сбежав от похитителей, Маша решает, что они украли вместе с ней и дорогого друга Медведя. Девочка, обожающая приключения, начинает преследует ничего не подозревающих псевдопохитителей, но теряет их из виду, благодаря своей сомнительной тяге к новым знакомствам.
Привлекает внимание растерявшейся Маши шум вокзала. Она думает, что похитители собираются вывезти ее друга из волшебного леса тайно, а потому её путь лежит прямиком к железной дороге. Проказница украдкой проникает в поезд, идущий на "самый дальний и самый холодный Север".
С этого момента цирковая история Маши и Медведя получает новое прочтение, обернувшись из комической авантюры в эксцентричный вестерн в лучших традициях мастера иронично-приключенческого жанра О’Генри.