Сказочное Рождество
Хранящаяся в строжайшем секрете тайна Санта-Клауса состоит в том, что феи помогают ему следить за всеми детьми на планете. Они создают списки капризных и воспитанных мальчиков и девочек. Феи путешествуют между Северным полюсом и реальным миром, используя картины, которые висят в детских комнатах.
Арабель предупреждает новенькую фею Шайли, чтобы та ни в коем случае не разговаривала с детьми, а только наблюдала за ними и отмечала, в какой из списков их записать. Первое задание Шайли - Лия Карпентер.
Лия переехала в другой город, в красивый новый дом. Перед Рождеством, в последний день занятий, она приходит в школу в предвкушении знакомства с новыми друзьями. Но надежды Лии разбиваются в пух и прах потому, что Кортни, самая популярная девочка в школе, внесла ее в "черный список".
Увидев, как расстроилась Лия, Шайли не может сдержаться, и, несмотря на правила, она выпрыгивает из картины, чтобы представиться очень удивленной Лии. Девочка и Фея быстро становятся верными друзьями.
Хотя это и запрещено, Шайли берет Лию сквозь картину в волшебный мир, где их дружба пройдет проверку и начнутся их настоящие приключения.