“Азовсталь” выплатил по еврооблигациям 175 млн. долларов

ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” входящее в тройку крупнейших металлургических предприятий Украины, во вторник осуществило очередную купонную выплату по еврооблигациям (LPN) на сумму 175 млн долларов, сообщили в пресс-службе управляющей компании “Метинвест Холдинг”, сообщает "УкрРудПром" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

“Выплата купона осуществляется два раза в году, графики этих выплат четко соблюдаются. 28 августа 2007 года осуществлена очередная купонная выплата владельцам облигаций в соответствии с условиями подписки на ценные бумаги”, — говорится в комментарии пресс-службы.

Как сообщалось, “Азовсталь” в феврале 2006 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 175 млн. дол. Срок обращения ценных бумаг составляет пять лет, ставка по ним — 9,125% годовых. Дата погашения — 28 февраля 2011 года.

Агентами по размещению еврооблигаций “Азовстали” выступили ING и Moscow Narodny Bank.

Международное рейтинговое агентство ранее Moody's подтвердило рейтинг “B3” пятилетних нот участия в займе на сумму 175 млн дол , выпущенных голландским Azovstal Capital B.V., предназначенных для финансирования кредита, выделяемого ОАО “Азовсталь” Moscow Narodny Bank. Поставленный в марте 2007 года в список Creditwatch для возможного понижения прогноз рейтинга изменен на “развивающийся”.

“Корпоративный рейтинг “Азовстали” оставлен неизменным на уровне “B2”. В то же время прогноз всех рейтингов был изменен на “развивающийся”, основываясь на факте, что акционеры намерены консолидировать стальные и горнорудные активы, включая “Азовсталь”, в холдинговую компанию в ближайшие 6-12 месяцев”, — отмечалось в сообщении Moody's.

По мнению агентства, финальная структура группы и позиция “Азовстали” не ясна, поэтому требуется переоценка после определения новой структуры. “Развивающийся” прогноз рейтинга также отражает ожидания агентства, что создание такой группы улучшит вертикальную интеграцию “Азовстали” и усилит ее бизнес-профиль, однако неопределенности финансового профиля группы негативно влияют на текущие рейтинги.

Moody's также указало, что рейтинг “B2” основан на стабильных финансовых и операционных результатах “Азовстали” в 2006 году и первой половине 2007 года, поддержанных благоприятными рыночными условиями для украинских производителей стали и ожиданиях, что осуществляемые капитальные инвестиции улучшат управление стоимостью продукции и увеличат объем продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Агентство отмечало, что компания существенно сократила долю обеспеченного долга — с 47% — в феврале этого года менее чем до 20% — в июне.

“Азовсталь” входит в группу “Метинвест”, которая осуществляет стратегическое управление горно-металлургическим бизнесом ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк). Управляющей компанией группы “Метинвест” является ООО “Метинвест Холдинг”.